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齿轮行业价值链、竞争格局及下游细分市场对齿轮行业需求前景预测
发布时间:2024-06-15 点击: 次 编辑:admin

  齿轮行业位于产业链中游,其产业链上游是毛坯件、钢材类、刀量具供应商及齿轮加工设备供应商等,下游广泛应用于电动工具、燃油汽车、新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域导轨淬火。

  由于下业内主要的客户为实现专业分工,充分发挥比较优势,最大限度降低生产成本,齿轮下业逐步降低齿轮零部件的自制率,纷纷建立零部件全球采购平台,向全球内的齿轮生产厂商直接采购齿轮零部件。因此d88尊龙网址备用登录(唯一)官网,随着我国齿轮行业的不断发展,齿轮行业在产业链中的地位愈发重要。高端齿轮产品的龙头企业具有一定的竞争优势,利润水平相对较高。

  齿轮制造主要涉及使用毛坯件、钢材类、刀量具等材料。其中,毛坯件、钢材类材料产业上游主要是钢材类、毛坯件供应商。近年来,受钢铁行业供给侧改革、化解过剩产能的影响,钢材的市场价格总体较为平稳。长期来看,我国钢材的供应较为充足,不会对齿轮行业造成长期不利影响。

  刀量具、齿轮加工设备产业上游主要是齿轮加工设备及刀具厂商。齿轮加工效率和精度要求的提升,对齿轮加工设备和刀具提出了更高的要求。目前高端齿轮加工设备和刀具,主要依赖于国外进口,存在到货周期长、维护成本高等不足。国内部分先进齿轮加工企业正在将产业链向关联产业扩展,研发生产满足其生产需要的加工设备和刀具,在一定程度上实现了进口替代触发器。

  随着国民经济发展大潮,在国家相关部委和机构组织引导下,我国齿轮传动制造业得到了跨越式的发展。我国的齿轮行业应用主要有:电动工具、燃油汽车、新能源汽车脆性材料、机器人、智能家居、医疗器械、安防等领域。由于齿轮行业下游应用的广泛性,其行业发展和景气程度与宏观经济发展和景气程度具有较强的关联性。

  根据中国机械通用零部件工业协会相关数据,截至 2022年末,我国齿轮行业规模以上企业(年产值超过 5,000 万元)近千家。其中,骨干企业(年产值超过 1 亿元)约 100 多家,市场化程度较高,国内市场份额也比较分散。行业中存在大量的中小企业d88尊龙网址备用登录(唯一)官网,难以在生产上形成规模效应,研究开发投入严重不足。经过多年的发展,一部分企业已经具备一定的经营规模和设计研发能力,加工工艺和产品质量也在逐步提高,初步具备了参与国际市场竞争的要求。行业内龙头企业已经积极参与国际竞争,凭借较高的技术、质量水平以及先进的管理,打入了相关行业国际知名企业集团的供应商体系。未来齿轮行业企业将进一步形成分化,市场份额将更加向龙头企业集中。

  行业内主要企业有丰立智能、双环传动、绿的谐波、中大力德等国内企业,以及美国格里森等国际企业,具体如下:

  电动工具应用广泛,随着经济的不断发展,电动工具的需求量正在逐年增加,市场规模不断增长。随着无绳化电动工具的普及和智能化程度的提高刀尖,全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势。预计2026年全球电动工具市场规模将突破500亿美元。

  随着电动工具市场不断扩大,中国已然成为全球主要的电动工具产品出口国和全球电动工具生产基地,行业发展潜力巨大。为满足电动工具日益增长的市场需求,目前大批国际知名电动工具生产企业如牧田集团、博世集团、创科集团、美国史丹利百得公司挡板、日立工机等已经或计划在中国设厂,直接在国内生产电动工具产品,这将相应加大国内配件的采购力度。电动工具齿轮市场的空间将进一步扩大。

  汽车行业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大、反映了国家的综合工业水平。随着发达国家经济增速放缓和汽车市场饱和,全球汽车市场结构不断调整淬火冷却,市场需求增长由传统发达国家转移到中国、印度、巴西等新兴市场国家,带动了新兴国家汽车产业的高速增长和蓬勃发展。中国汽车工业协会统计传动,2022年1-12月累计生产汽车2702.1万辆,同比增3.4%。2新能源汽车产量为705.8万辆,同比增长96.9%。随着环保节能观念的深入人心,发展清洁、高效、可持续发展的新能源汽车技术,开发汽车清洁代用燃料,并实现产业化,成为当前世界汽车产业发展的最大焦点。

  汽车齿轮行业中,设计研发和加工能力是核心的竞争力来源。就齿轮而言,齿轮的加工精度是生产和加工能力的关键指标,而新能源汽车的增长和普及将对齿轮提出更高的精度要求。这将促使齿轮市场份额向具有国际竞争力的齿轮生产企业集中。

  随着全球主要车辆齿轮及下游厂商的全球化采购和在华投资建厂,外资企业利用自身技术工艺、产品质量、品牌优势加速布局中国市场,这将带动产品结构转型升级,其采购本土化亦为国内齿轮生产企业带来市场机遇。与此同时,国内自主品牌汽车的逐渐崛起,也会促进优质配套零部件生产商的培育,齿轮产品作为其中的核心零部件,外包趋势也越发凸显,亦面临重要的发展机遇。

  我国工业机器人市场规模处于世界领先地位,但仍有巨大的发展空间。当前,我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快,有力推动了工业机器人市场的快速发展。2023 年,我国工业机器人市场规模将突破600亿元。

  随着人工智能和物联网技术的不断发展,医疗、物流、安防领域的服务机器人市场潜力巨大,目前已经成为发展热点。

  减速机是机器人的关键传动部件,也是决定机器人性能与质量的重要因素。减速机是一种应用广泛的减速传动装置,可达到调节输出轴转速和扭矩的作用。减速机在国民经济各行业应用广泛倒角,在相关政策文件的大力支持和宏观经济的稳步增长的背景下,工业自动化的趋势和环保d88尊龙网址备用登录(唯一)官网、新能源发电等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。

  智能家居行业:随着物联网技术应用的普及,智能家居行业蓬勃发展,物联网智能家居成为了新兴前沿研究热点领域d88尊龙网址备用登录(唯一)官网。预计我国智能家

  居市场规模 2025 年将达到 8,182.77 亿元,市场增幅速度远超国际平均水平。

  医疗器械行业:在鼓励国产、优先国产、采购国产等国家政策的大力支持下,我国医疗器械企业替代进口产品的能力得到了有效提升,我国医疗器械行业迎来了快速发展。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟,以及医改、分级诊疗、扶持国产设备等国家政策的推动,我国医疗器械行业发展前景广阔。2023年我国医疗器械市场规模将突破万亿元。

  安防行业:安防领域涉及的范围非常广泛,包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。其中门禁消防系统中的自动门等领域对于精密齿轮有很大的需求。我国“十四五”期间安防市场年均增长率约为 7%,2025 年我国安防行业市场总额达到 1 万亿元以上。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年齿轮行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》d88尊龙网址备用登录(唯一)官网,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

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